AIFU Inc. ประกาศการจัดหาเงินทุนส่วนตัวโดยไม่มีตัวแทนนายหน้ามูลค่า 31.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ

(SeaPRwire) –   กว่างโจว, จีน, 7 กรกฎาคม 2025 — AIFU Inc. (Nasdaq: AIFU) (“บริษัท” หรือ “AIFU”) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มบริการทางการเงินอิสระที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำในประเทศจีน ได้ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นขั้นสุดท้าย (“ข้อตกลง”) กับนักลงทุนบางราย ซึ่งนักลงทุนได้ตกลงที่จะสมัครรับ และบริษัทได้ตกลงที่จะออกและขายให้กับนักลงทุน (i) หุ้นสามัญ Class A รวม 10,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.4 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น ของบริษัท ในราคา 3.156 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อหุ้น (“ราคาซื้อต่อหุ้น”) (“การออกหุ้น”) และ (ii) วอร์แรนต์เพื่อซื้อหุ้นสามัญ Class A เพิ่มเติมอีกสูงสุด 20,000,000 หุ้นของบริษัท วอร์แรนต์ 50% จะสามารถใช้สิทธิได้ในราคา 200% ของราคาซื้อต่อหุ้น และส่วนที่เหลือ 50% สามารถใช้สิทธิได้ในราคา 250% ธุรกรรมนี้คาดว่าจะสร้างรายได้รวมประมาณ 31.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากการออกหุ้น

เมื่อการออกหุ้นเสร็จสมบูรณ์ บริษัทจะมีหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วรวม 15,870,271 หุ้น ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญ Class A จำนวน 13,370,271 หุ้น และหุ้นสามัญ Class B จำนวน 2,500,000 หุ้น สมมติว่าไม่มีการใช้สิทธิวอร์แรนต์ นักลงทุนรายใหญ่ที่สุดสองรายในธุรกรรมนี้คาดว่าจะถือหุ้นประมาณ 24.6% และ 19.5% ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทตามลำดับ ซึ่งคิดเป็น 1.5% และ 1.2% ของอำนาจการออกเสียงทั้งหมดตามลำดับ

การออกหุ้นคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2025 โดยขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตามเงื่อนไขการปิดบัญชีตามปกติ บริษัทตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนธุรกิจที่กำหนดโดยคณะกรรมการบริษัท สำหรับเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปอื่นๆ ขององค์กร

หุ้นสามัญ Class A ถูกออกและจำหน่ายในการจัดสรรส่วนบุคคลตามมาตรา 4(a)(2) ของ Securities Act of 1933 ที่แก้ไขเพิ่มเติม (“Securities Act”) ซึ่งยังไม่ได้จดทะเบียนภายใต้ Securities Act หรือกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐที่เกี่ยวข้อง และอาจไม่ถูกเสนอหรือขายใน United States ยกเว้นตามใบแจ้งยอดการจดทะเบียนที่มีผลบังคับใช้หรือข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องจากข้อกำหนดการจดทะเบียน

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้จะไม่มีผลเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อหลักทรัพย์ใด ๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่การเสนอขาย การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะผิดกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการรับรองภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ AIFU Inc.

AIFU Inc. (“AIFU” หรือ “บริษัท” ซึ่งเดิมคือ AIX Inc.) ก่อตั้งขึ้นในปี 1998 เป็นแพลตฟอร์มบริการทางการเงินอิสระที่ขับเคลื่อนด้วย AI ชั้นนำในประเทศจีน ด้วยความร่วมมือเชิงกลยุทธ์และการบูรณาการเชิงลึกตลอดห่วงโซ่คุณค่า AIFU ได้สร้างระบบนิเวศที่ครอบคลุมซึ่งเชื่อมโยงสถาบันการเงิน ผู้ให้บริการ ตัวแทน และตัวกลางประกันภัยอิสระต่างๆ

บนพื้นฐานของระบบนิเวศนี้ บริษัทได้มอบการสนับสนุนที่ครอบคลุมและโซลูชั่นที่ปรับแต่งสำหรับตัวแทนแต่ละรายและองค์กรตัวกลางประกันภัย ด้วยการใช้ประโยชน์จากพลังของ AI บริษัทช่วยให้สามารถจับคู่ความต้องการของลูกค้าได้อย่างแม่นยำ เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาธุรกิจ และนำเสนอการคุ้มครองประกันภัยแบบเฉพาะบุคคลตลอดวงจรชีวิตและบริการเสริม

นอกจากนี้ ด้วยแพลตฟอร์ม AI, การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบอัตโนมัติแบบหุ่นยนต์ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท บริษัทยังให้บริการเต็มรูปแบบ รวมถึงการพิจารณารับประกันภัยอัตโนมัติ การจัดการการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การบริหารความเสี่ยง การมีส่วนร่วมกับลูกค้าอย่างชาญฉลาด การตลาดอัจฉริยะและการให้ความรู้แก่ลูกค้า รวมถึงโซลูชั่นการปฏิบัติตามข้อกำหนดและความปลอดภัย ความสามารถขั้นสูงเหล่านี้ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของตัวกลางอย่างมาก เสริมพลังให้พันธมิตรขยายการเข้าถึงตลาด และเปิดใช้งานประสบการณ์ส่วนบุคคลที่ราบรื่นยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าปลายทาง

ข้อความคาดการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อความคาดการณ์ในอนาคต ข้อความเหล่านี้ รวมถึงข้อความที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานทางการเงินและการดำเนินงานในอนาคตของบริษัท ได้จัดทำขึ้นภายใต้ข้อกำหนด “safe harbor” ของ U.S. Private Securities Litigation Reform Act of 1995 ท่านสามารถระบุข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้ได้จากคำศัพท์เช่น “จะ”, “คาดว่า”, “เชื่อว่า”, “คาดการณ์”, “ตั้งใจ”, “ประมาณการ” และข้อความที่คล้ายคลึงกัน ข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ทราบและไม่ทราบ และขึ้นอยู่กับความคาดหวัง สมมติฐาน การประมาณการ และการคาดการณ์ในปัจจุบันเกี่ยวกับ AIFU Inc. และอุตสาหกรรม ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความสามารถในการดึงดูดและรักษาตัวแทนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะตัวแทนผู้ประกอบการ ความสามารถในการรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีอยู่และพัฒนาความสัมพันธ์ใหม่กับบริษัทประกันภัย ความสามารถในการดำเนินกลยุทธ์การเติบโต ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงไปในอุตสาหกรรมประกันภัยของจีน ความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งอย่างมีประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงรายไตรมาสในผลการดำเนินงานที่เกิดจากปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุม รวมถึงภาวะเศรษฐกิจมหภาคในประเทศจีน ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น ข้อมูลทั้งหมดที่ให้ไว้ในข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีผล ณ วันที่ระบุไว้ และ AIFU Inc. ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงข้อความคาดการณ์ในอนาคตใดๆ เพื่อสะท้อนถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลัง หรือการเปลี่ยนแปลงในความคาดหวัง ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด แม้ว่า AIFU Inc. เชื่อว่าความคาดหวังที่แสดงออกในข้อความคาดการณ์ในอนาคตเหล่านี้มีความสมเหตุสมผล แต่ก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังจะถูกต้อง และนักลงทุนควรระมัดระวังว่าผลลัพธ์ที่แท้จริงอาจแตกต่างอย่างมากจากผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนที่ AIFU Inc. เผชิญรวมอยู่ในเอกสารที่ AIFU Inc. ยื่นต่อ U.S. Securities and Exchange Commission รวมถึงรายงานประจำปีใน Form 20-F

CONTACT: สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:

AIFU Inc.
ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์
โทร: +86 (20) 8388-3191
อีเมล: ir@aifugroup.com